上半年國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)銷售數(shù)據(jù)已公布，雖然相關(guān)平臺(tái)對增降幅諱莫如深，但這都掩蓋不了行業(yè)慣性下滑的真相。補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日，2024年輪式拖拉機(jī)公示銷量為27.82萬臺(tái)，經(jīng)銷商開票金額超過了290億元，涉及生產(chǎn)企業(yè)222家，平均每家企業(yè)年度公示銷量為1253臺(tái)，而購機(jī)發(fā)票為2025年的輪式拖拉機(jī)銷量為10.03萬臺(tái)，有補(bǔ)貼公示銷量的生產(chǎn)企業(yè)已有204家，經(jīng)銷商開票金額達(dá)到了107億元，目前平均每家企業(yè)公示銷售了492臺(tái)。

　　有了上半年的最為權(quán)威的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，基于行業(yè)的真實(shí)情況，分析一下當(dāng)前國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局。

　　一、整體格局：雙寡頭主導(dǎo)，多梯隊(duì)并存

　　國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“雙寡頭主導(dǎo)，多梯隊(duì)并存”的競爭格局。

　　補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2025年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍超200家，行業(yè)雖處于‘諸侯紛爭’的混亂狀態(tài)，但有跡象表明，集中度正逐步提升，行業(yè)正邁向有序發(fā)展，這種狀態(tài)有兩個(gè)顯著的特點(diǎn)：

　　一是“長尾效應(yīng)”正在消退。2014年補(bǔ)貼政策出臺(tái)之后，實(shí)施的是“一視同仁”的普惠性補(bǔ)貼，大小企業(yè)均受益。然而，等額補(bǔ)貼對中小企業(yè)和小品牌更為有利，導(dǎo)致國內(nèi)拖拉機(jī)品牌數(shù)量激增，最高年份多達(dá)251家。這些小品牌的出現(xiàn)，瓜分了大量市場份額，使得頭部品牌的市場占有率急劇下降。

　　例如，2018年CR5市場占有率僅為36%，一拖東方紅和濰柴雷沃的市場占有率均低于15%，市場集中度到了歷史最低點(diǎn)。這導(dǎo)致了頭部企業(yè)的巨大虧損，體現(xiàn)了所謂的“長尾效應(yīng)”。根據(jù)行業(yè)分析報(bào)告，2018年國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)虧損達(dá)到17.24億元，而2019年虧損為7.18億元。

　　二是“馬太效應(yīng)”正在凸顯。“馬太效應(yīng)”意指，一旦你擁有了較高的市場占有率，未來的份額往往會(huì)進(jìn)一步增加，《道德經(jīng)》“人之道，損不足以奉有余”也是這個(gè)道理。

　　在拖拉機(jī)行業(yè)的具體表現(xiàn)是一拖東方紅和雷沃拖拉機(jī)的市場占有率持續(xù)上升，兩者的合計(jì)市場份額已超過45%，成為國內(nèi)拖拉機(jī)市場競爭的主導(dǎo)力量。

　　2025年上半年東方紅和雷沃加起來市場占有率接近40%，其他品牌與“雙雄”形成斷崖式的落差，整體格局呈現(xiàn)“雙寡頭主導(dǎo)，多梯隊(duì)并存”的態(tài)勢。

　　二、跨國公司的影響力穩(wěn)定提升

　　更深一步來了解國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競爭形勢。在分析國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局時(shí)，我們往往會(huì)忽視跨國公司，這是因?yàn)榧s翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯、麥賽福格森等在國內(nèi)的業(yè)務(wù)有兩個(gè)特點(diǎn)：

　　其一，進(jìn)口機(jī)型未在補(bǔ)貼數(shù)據(jù)體現(xiàn)。歐美幾大品牌進(jìn)口的高端機(jī)型，只有在海關(guān)能查到數(shù)據(jù)，而并不能反映在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫里，這可能導(dǎo)致我們對其真實(shí)實(shí)力的誤判。

　　例如，約翰迪爾的動(dòng)力換擋8R、9R系列，凱斯的部分CVT系列產(chǎn)品，克拉斯的高端拖拉機(jī)系列以及芬特拖拉機(jī)等，在補(bǔ)貼系統(tǒng)就查不到，但這并不意味著它們在中國市場沒有銷售。

　　其二是跨國公司的拖拉機(jī)單機(jī)銷售額大而銷量少。在2024年國內(nèi)拖拉機(jī)銷量20強(qiáng)中，我們并看不到約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國公司身影，但并不是說他們就不強(qiáng)，如約翰迪爾在2024年通過補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售了2229臺(tái)，凱斯紐荷蘭684臺(tái)，久保田2054臺(tái)，而2024年補(bǔ)貼銷量前20強(qiáng)最后一名的銷量為2421臺(tái)，但是約翰迪爾2024年補(bǔ)貼銷售額154366萬元，排名第6，凱斯紐荷蘭銷售額67277萬元，排名在第七名，補(bǔ)貼額才能看出企業(yè)的真實(shí)實(shí)力，在2025年上半年也存在約翰迪爾、凱斯紐荷蘭銷量排名靠后，而銷售額靠前的現(xiàn)象。

　　其實(shí)約翰迪爾、凱斯紐蘭、愛科、CLAAS四大歐美品牌在2020年之后市場占有率一直在潛滋暗長，并且在200馬力以上高端市場的占有率在穩(wěn)步提高，其背后的原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、土地托管等力量的推動(dòng)。

　　近三年時(shí)間，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、麥賽福格森、CLAAS在黃淮海地區(qū)的代理商數(shù)量一直在增長，前不久凱斯紐荷蘭在許昌地區(qū)開了一家4S專賣店。

　　今后幾年，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田會(huì)達(dá)到15億畝，更多的組織化用戶和社會(huì)化大型服務(wù)組織的出現(xiàn)會(huì)給跨國公司的高端高效率拖拉機(jī)創(chuàng)造出新的需求機(jī)會(huì)，跨國公司在國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的地位會(huì)悄悄地提高，國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)要對跨國公司保持高度的重視。

　　三、第二陣營動(dòng)蕩變化，成為最大不穩(wěn)定因素，也孕育著變革的力量

　　目前國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局，一是“雙雄”地位穩(wěn)固，且市場份額在穩(wěn)定增長，二是跨國公司競爭實(shí)力在潛滋暗長，三是第二陣營和新銳品牌排位在動(dòng)態(tài)變化，成為最大的不穩(wěn)定因素，其中孕育著變革的種子和顛覆的力量。

　　最值得關(guān)注的是常發(fā)農(nóng)裝和沃得農(nóng)機(jī)。2025年上半年常發(fā)銷售7137，排名第四，但其銷售額99176萬元，比第三名的東風(fēng)農(nóng)機(jī)高出22000萬元，穩(wěn)穩(wěn)地排第三，說明常發(fā)的大馬力、高貨值拖拉機(jī)銷量要比東風(fēng)農(nóng)機(jī)多，也表明常發(fā)更掙錢。

　　另外一個(gè)值得關(guān)注的企業(yè)是沃得農(nóng)機(jī)，近三年時(shí)間，沃得拖拉機(jī)年銷量保持在15000臺(tái)的水平，排名在行業(yè)第四、第五，雖然實(shí)力已然不俗，但行業(yè)內(nèi)很多人并沒有意識(shí)到這一點(diǎn)。筆者意識(shí)到沃得拖拉機(jī)的真實(shí)實(shí)力是在考察過安徽潁上王崗村二手農(nóng)機(jī)大市場之后。

　　在王崗村，保有量最多的拖拉機(jī)品牌，第一是東方紅，第二是沃得，二手市場上保有量之大，不僅彰顯了新機(jī)銷量的強(qiáng)勁與市場占有率的領(lǐng)先，也反映了二手機(jī)的高保值率與快速流通性。

　　2025年上半年，與同期相比，第二陣營的變化也很大，從銷量上看，去年位居行業(yè)前10強(qiáng)的某公司今年跌出了前20，坊間傳聞該公司在破產(chǎn)清算，與此同時(shí)，山東谷禾、洛陽萬年紅等品牌的排名在不斷的前移。

　　仔細(xì)觀察這些企業(yè)的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)主要是低價(jià)格的中輪拖，在國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)切勿好高騖遠(yuǎn)，高性價(jià)比的中小馬力拖拉機(jī)市場需求旺盛，其中蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。

　　沃爾瑪、小米、拼多多等成功就是滿足了低收入群體的需求，近幾年種糧農(nóng)戶大面積虧損，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的農(nóng)機(jī)本來就有巨大的需求。

　　四、工程機(jī)械跨界者的實(shí)力不容小視

　　觀察2025年上半年拖拉機(jī)行業(yè)銷量排名，可看到前20強(qiáng)中有不少工程機(jī)械行業(yè)跨界者的身影。

　　如英軒重工銷量1678臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了近兩個(gè)億的銷售收入，2021年才入局的徐工農(nóng)機(jī)銷量1490臺(tái)，銷售額超過兩億元，中聯(lián)重科銷量1331臺(tái)，銷售額17290萬元，另外實(shí)力不俗的駿瑪?shù)缹?shí)現(xiàn)了1個(gè)多億的收入，而駿瑪?shù)拦厩吧硪彩枪こ虣C(jī)械制造企業(yè)，還有徐州凱爾、柳工、臨工等品牌，要么是工程機(jī)械跨界進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)的企業(yè)，要么有工程機(jī)械的基因。

　　目前除三一重工按兵不動(dòng)外，國內(nèi)有一定知名度的工程機(jī)械大佬悉數(shù)進(jìn)入了農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，除了上面提到的幾家知名品牌，還有鐵建重工、山河智能等品牌。

　　工程機(jī)械企業(yè)干農(nóng)機(jī)已經(jīng)不算是什么新鮮話題了，但從2025年上半年的表現(xiàn)看，工程機(jī)械大佬們的實(shí)力值得被重視。

　　一是英軒重工。英軒重工行業(yè)銷量排名13位，而銷售收入排名9位，說明英軒重工不但有實(shí)力，而且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理。

　　二是徐工農(nóng)機(jī)。徐工只比第10名少了一臺(tái)，也就是說徐工在短短四年多的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)了從行業(yè)新手到行業(yè)前10強(qiáng)的精彩蛻變，這背后反映了這家企業(yè)強(qiáng)大的戰(zhàn)略定力和雄厚的實(shí)力。

　　其三是中聯(lián)重科。2014年中聯(lián)重科以收購奇瑞重工的方式進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)，10年沉浮，中聯(lián)重科近兩年終于找到了感覺，產(chǎn)品性能被市場所認(rèn)可，不斷地有耀眼的產(chǎn)品推出，銷量和市場份額在穩(wěn)步上升，行業(yè)地位得到提升。

　　在國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)中，擁有工程機(jī)械背景的企業(yè)已成為一股不容忽視的力量，令人矚目，這些企業(yè)都有強(qiáng)大的背景和雄厚的實(shí)力，有實(shí)力去沖擊第一陣營。

　　五、洛陽系實(shí)力潛滋暗長

　　國內(nèi)存在著山東濰坊、河南洛陽、浙江寧波、蘇錫常四大主要的拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，2022年約翰迪爾關(guān)閉寧波工廠之后，寧波系沒有了龍頭企業(yè)，迅速衰敗，以東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)農(nóng)裝、沃得農(nóng)機(jī)、久保田為支柱的蘇錫常產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力越來越強(qiáng)，由于長期執(zhí)行內(nèi)部深度自制戰(zhàn)略，洛陽產(chǎn)業(yè)集群呈現(xiàn)一拖獨(dú)大，群星寥落的格局，與濰坊系相比，洛陽產(chǎn)業(yè)集群存在感很弱。

　　但近兩年明顯地看到洛陽拖拉機(jī)集群有卷土重來的趨勢，一拖東方紅仍然是洛陽集群乃至全行業(yè)的中流砥柱，在和濰柴雷沃的龍爭虎斗中促進(jìn)了全行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展，另外特別值得關(guān)注的是洛陽萬年紅和豐收芬美得兩家企業(yè)，連續(xù)兩年進(jìn)入行業(yè)前20強(qiáng)，洛陽系的突出表現(xiàn)，一方面說明企業(yè)找到了如何應(yīng)對福田系的獨(dú)特的發(fā)展模式，另一方面也證明洛陽拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的深厚的底蘊(yùn)。

　　后記：整體看，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，行業(yè)呈現(xiàn)“雙寡頭主導(dǎo)，多梯隊(duì)并存”的競爭格局，同時(shí)又蘊(yùn)藏著很多變數(shù)，如歐美跨國公司實(shí)力潛滋暗長，第二陣營企業(yè)實(shí)力和排名的動(dòng)態(tài)變化，新銳品牌實(shí)力變化，以及產(chǎn)業(yè)集群之間實(shí)力的此消彼長等，總之國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)競爭格局非固化，行業(yè)充滿變數(shù)和多種可能性。